传统企业以生产为中心，以内部管理为纲，串联企业的所有业务。未来企业将以客户为中心，所有内部组织和业务流程面向客户运转。客户360的核心思想是“以客户为中心”，实现360客户洞察，将客户生命周期，客户数据和信息，和客户的全方位管理进行集中管理，是和客户多渠道交互，面向客户的营销，销售，服务实现协同的基础。

  客户360通过多种方式显示我的客户，包括客户列表，客户活动。同时，显示团队客户等。

在此基础上，提供丰富的查询条件，便于快速找到客户信息。

客户360提供灵活的客户信息结构，包括基本信息，联系信息，地址信息，分配信息，客户业务信息，授信信息，客户与客户关系信息等。

同时，信息结构的可扩展性强，业务模块都可以对核心的客户信息进行扩展。

客户信息的操作除了日常的新建，修改，归档，删除外，还有合并，拆分，分享。

同时可以对接外部系统，对客户信息进行自动化增强，校验，清洗。最后系统对信息的完整度，更新率，使用率等进行度量

系统支持不同生命周期对阶段客户的管理，针对潜在客户，流失客户，成功客户从信息结构，业务管理等方面进行了针对性的管理。

针对客户细分，系统提供了按照客户性质（个人客户，企业客户，政府客户等），客户规模（大客户，中小客户等）等关键维度.

同时提供客户标签体系。客户分群可以通过客户的属性和标签信息自动划分客户分群。

客户360采用公海池用来统一解决客户，潜客，线索，商机等的分配问题。包括一个客户或线索等属于哪个团队/个人的问题，以及属于一个还是同时属于多个团队/个人。当属于多个团队/个人时同时管理时，如何按角色来控制不同的数据和操作的权限。

一般地，企业分配客户或线索等业务对象时，采用的从简单到复杂的方式包括：最简单的模式就是大客户模式，客户直接分配到客户经理，线索和商机跟客户走。另一种模式包括小客户模式，潜客和线索共有，客户团队共享。由此演进的战略性客户，一个客户有一个团队，包括客户经理，以及其他多人进行共同管理和服务，商机有多个，商机另有负责人来实现。有一些公司则比较灵活，通过公海池，个人池，认领模式（手动认领，自动认领）来实现。或者客户群模式，客户属于客户群，客户群再找负责人（一个或多个）。

最大公海池。

公海池的客户都是未分配的客户。所有未分配的客户默认属于最大公海池。

最大公海池不属于任何团队，个人，所有人都可以查看。所有人根据这个来查看所有未分配客户

私有池

私有池用来管理已经被分配的客户，私有池可以是到一个或多个团队，一个或者多个人。

具有多个人共享的私有池都可以看到这批客户。

客户池客户列表

客户池根据关联客户细分来实现动态的客户列表，客户池还可以通过直接设置客户来实现静态客户列表

所属团队/个人设置

一个客户池可以分配给一个或多个团队。一个团队内的成员都可以查看该客户。

具体对该客户的数据和操作权限，则根据团队内的角色来控制。

客户分配

 包括客户分配，客户收回，客户领取，客户退回等。以及离职客户经理的客户所属修改等。

另外，分配，收回，领取，退回等是否都需要对方确认，是否需要其他人审批等。

客户360通过客户池来实现客户分配。包括公海池，公有池，私有池，个人池等多种形式将客户分配到团队或者个人。

客户池和客户分群协同，实现客户的自动化划分，并结合自动，手动分配，领取，回收，退回等操作，实现客户分配的灵活性。

实现对客户下的用户进行管理，客户的用户场景包括一个企业客户所使用的软件产品的多个账号等。

客户用户的管理是为基于用户的用户关系管理提供基础。系统可以对用户的所有操作行为进行汇总，分析。