SaaS公司如何通过CRM管理开票
Odoo + Anodoo功能介绍(21)

开票是SaaS公司销售过程中的重要一环,它承接销售订单,并且和回款相辅相成。SaaS公司的开票又和其他行业有很大的差异,甚至和传统的软件行业也有诸多不多。SaaS公司主要销售订阅产品,服务产品,会员产品,其开票涉及预付款开票,按服务项目分期开票,按交付人天开票,按月自动续订周期性自动开票,有时也涉及到实物的按交货的开票等等。

如此多的差异,那Odoo+Anodoo是怎么样实现的呢?限于篇幅和图片较多,系列文章分为较多篇幅介绍。本文从几个方面对CRM中怎么创建预付款发票的功能进行简要介绍。

在实际销售的过程中,SaaS公司很多时候需按照销售订单的预付款开具发票。如下图,是一张销售总金额为500+30元的销售订单,这种订单已经生效,且产生了一个100账号的SaaS订阅关系。

那如何为这张销售订单开具预付款发票呢?


第一部分:开具预付款发票

 

系统支持按照一定比例,或者固定金额为预付款开发票。比如预付整个合同款的30%,或者预付30万等等。如果某些项目按照合同里的某一个交付部分预付,如预付SaaS账号6个月的费用等,可参考创建交付产品的发票。


以上预付款开票完成,客户按此发票进行付款。那后续再次就尾款开票时,如何操作呢?

 

第二部分:开具尾款发票

 

实际上,在开具后续尾款发票时,系统会提示,扣除预付款部分后再开票。


如下图,发票的明细中会显示最初完整的500元,和扣除的预付款150元。总计中发票金额为350+21


最终,此销售订单会显示两次开出的发票。

 通过以上两个方面,SaaS公司在Odoo + Anodoo上可以方便地实现预付款的开票。

 

未来SaaS公司的业务都是在线化的,所有销售流程自动化,那么重要的开票环节,就是面向SaaS行业的CRM必须要强力支持的功能。以下相关文章详细介绍了开票的相关功能:

 

Odoo + Anodoo功能介绍(20):如何为销售订单创建发票

 

Odoo + Anodoo功能介绍(22):如何按周期自动为订阅服务开发票

Odoo + Anodoo功能介绍(23):如何按已交付部分开票

Odoo + Anodoo功能介绍(24):如何基于人天工时开票

Odoo + Anodoo功能介绍(25):如何基于服务项目阶段开票

Odoo + Anodoo功能介绍(26):如何和客户实现发票的在线往来和交互

Odoo + Anodoo功能介绍(27):开票和回款,催款,核销,会计等环节的集成

SaaS公司如何定义销售的订阅产品
Odoo + Anodoo功能介绍(13)