如何打造销售自动化
Odoo+Anodoo CRM介绍72

商机管道化是销售方法论中的一个常用概念,可以帮助一定规模的商机实现流程化的,自动化的推进,从而实现销售自动化。SaaS公司的中小型客户形式,线索到商机的管道转换模式,常规化的销售模式,非常适用这种管道式销售。

重要的是,SaaS公司必须打造一个灵活可配置的,具备一定自动化能力的自动化销售支撑平台。这个平台,需要支撑商机的全面管理,包括商机信息,商机团队,商机项目,商机合作伙伴等的支持。同时,对可配置的销售业务流程能很好地支撑,包括不同业务形式不同的销售流程,销售活动,同时针对不同的销售方法论也能很好的集成和实现。

Anodoo作为面向SaaS软件行业的智慧型CRM(基于Odoo架构),可帮助SaaS公司构建具备以上能力的销售自动化平台。并通过这个自动化能力,实现Lead to Cash流程中涉及的线索,商机,报价,合同,订单,回款等生命周期的闭环。

为此,本系列文章将通过以下几篇,重点介绍这个部分的功能,相关文章可以参考:

l  Odoo + Anodoo CRM介绍(73)商机中的竞争对手,竞争产品管理

l  Odoo + Anodoo CRM介绍(74):与客户在线协作共同推进商机进展

l  Odoo + Anodoo CRM介绍(75):与合作伙伴合作一起完成商机销售

 

全面的商机信息管理

 

商机是销售自动化的核心业务对象,系统支持对商机全面信息的管理

l  商机相关的客户,线索,产品等

l  预期收益,预期成功概率,预期结束日期

l  优先级,标签

l  联系信息,包括邮件电话,地址等

l  销售员,销售团队和所属销售区域等


商机销售流程的阶段管理

系统支持为简单销售,复杂销售等不同业务形式定义多种不同的销售流程,并支持每一个销售流程划分为几个阶段,并管理阶段的跳转控制。每一个阶段还包括对外的客户交互活动管理和对内的销售动作管理。最后,对最终赢得或者失去商机进行管理。


报价管理

CPQ报价平台首先实现报价信息的全面性,包括客户的,商机的,产品的,价格表和促销方案的,合作伙伴的,以及涉及开票,付款环节的信息整合。同时,报价支持多方面的精确计算,包括成本的,利润的,折扣的,税收的,佣金的各个方面。最后,报价还支持一整套生命周期管理,实现报价从创建,配置,审核,发送,确认,转化为合同或订单等。


开票管理

开票是SaaS公司销售过程中的重要一环,它承接销售订单,并且和回款相辅相成。SaaS公司主要销售订阅产品,服务产品,会员产品,其开票涉及预付款开票,按服务项目分期开票,按交付人天开票,按月自动续订周期性自动开票,有时也涉及到实物的按交货的开票等等。


回款管理

 

系统显示所有销售订单,发票所涉及的回款。一个销售订单分为多个发票,或者一个发票分为多次付款的,这里也划分为多个回款计划。如果回款计划已经到期,则标红显示。


商机销售的重点在于,一是L2C端到端流程的打通,另一个是自动化销售能力的实现。Anodoo CRM的能力,难以用这篇概览的文章向大家展现,更多的内容欢迎参考上文提到的系列文章。

SaaS公司如何实现线索自动化
Odoo+Anodoo CRM介绍65