客户池

    Anodoo采用公海池用来统一解决客户,潜客,线索,商机等的分配问题。包括一个客户或线索等属于哪个团队/个人的问题,以及属于一个还是同时属于多个团队/个人。当属于多个团队/个人时同时管理时,如何按角色来控制不同的数据和操作的权限。

        一般地,企业分配客户或线索等业务对象时,采用的从简单到复杂的方式包括:最简单的模式就是大客户模式,客户直接分配到客户经理,线索和商机跟客户走。另一种模式包括小客户模式,潜客和线索共有,客户团队共享。由此演进的战略性客户,一个客户有一个团队,包括客户经理,以及其他多人进行共同管理和服务,商机有多个,商机另有负责人来实现。有一些公司则比较灵活,通过公海池,个人池,认领模式(手动认领,自动认领)来实现。或者客户群模式,客户属于客户群,客户群再找负责人(一个或多个)。



最大公海池。


公海池的客户都是未分配的客户。所有未分配的客户默认属于最大公海池。

最大公海池不属于任何团队,个人,所有人都可以查看。所有人根据这个来查看所有未分配客户


 

私有池


私有池用来管理已经被分配的客户,私有池可以是到一个或多个团队,一个或者多个人。

具有多个人共享的私有池都可以看到这批客户。

 


客户池客户列表

 

客户池根据关联客户细分来实现动态的客户列表,客户池还可以通过直接设置客户来实现静态客户列表



所属团队/个人设置

 

一个客户池可以分配给一个或多个团队。一个团队内的成员都可以查看该客户。

具体对该客户的数据和操作权限,则根据团队内的角色来控制。



客户分配


 包括客户分配,客户收回,客户领取,客户退回等。以及离职客户经理的客户所属修改等。

另外,分配,收回,领取,退回等是否都需要对方确认,是否需要其他人审批等。